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#070 - Q&A edition...dividend reinvestment, gifting stocks, Social Security survivor benefits and MORE!

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Listener Q&A where Andy talks about:

  • Whether or not to reinvest dividends when in retirement
  • Capital gain exclusion when selling a primary residence, and the "step up in basis" when leaving a primary residence to heirs
  • How the Social Security "earnings test" impacts benefits when under Full Retirement Age and still working
  • How to amend a tax return
  • Considerations when gifting stock that has appreciated in value

Links in this episode:

  • My podcast episode about the 4% Rule - here

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